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重点推荐：

1、宏观，美联储7 月大概率将再次加息，此后再次加息概率较低。

2、策略，当下市场将更多的表现结构性机会，防守反击成长为先，风格切换等待秋季。

3、海外策略，国内政策预期升温叠加美联储停止加息，关注恒生科技，增配高股息+中特估。

4、非银，公募费率改革降低投资成本，预计投资端改革政策加速出台，机构业务型头部券商更受益。

5、公用，火电盈利持续改善，水电业绩短期承压，基数效应消退后有望边际修复。

6、食饮，关注管理水平优异的龙头、顺应消费变化趋势、持续进行产品创新/多元化/出海的企业。